Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно закрыла книгу заявок в рамках размещения еврооблигаций объемом $600 млн, установив рекордно низкую для своих выпусков доходность 4,35%. Об этом 21 октября рассказал «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки, Денис Шулаков.
Он отметил, что размещение евробондов стало самым длинным долларовым выпуском среди корпоративных эмитентов вне нефтегазового сектора среди стран СНГ: срок погашения составил семь лет.
«ГТЛК воспользовалась краткосрочным восстановлением рыночной конъюнктуры и вышла с новым выпуском еврооблигаций на фоне улучшения операционно-финансовых показателей лизинговых компаний и восстановления домашнего и международного авиасообщения», — сказал топ-менеджер.
Итоговый спрос на момент закрытия книги превысил $1,9 млрд, участие в сделке приняли более ста инвесторов разных типов. Более 87% спроса пришлись на международных инвесторов. Так, доля Великобритании и офшорных инвесторов США составила 32%, европейские страны приобрели 13% еврооблигаций, Германия и Австрия — 12%. На Швейцарию пришлось 11% еврооблигаций.
В 2020 году генеральным директором ГТЛК был избран экс-министр транспорта Евгений Дитрих. На должность гендиректора компании его рекомендовало правительство России.
